项目名称：	航天凯天环保科技股份有限公司26200万股股份（占总股本44.5741%）	项目编号：	S110000D013101010001
标的名称：		标的编号：
转让方名称：	湖南航天有限责任公司
转让比例：	44.574	转让行为批准单位：	中国航天科工集团有限公司
交易机构名称：	北京产权交易所	挂牌价格：	96034.79万元
挂牌期间：	20	挂牌日期：	2022-3-2
选择的竞价交易方式：	网络竞价	是否自动延期：	是
标的企业原股东是否放弃行使优先购买权：	是	管理层是否有收购意向 ：	否
与转让相关的其他条件：	1.意向受让方须在本项目公告期截止日17:00前（以到账时间为准）交纳9603.479万元保证金到北交所指定账户，逾期未交纳保证金的，视为其放弃受让资格。 2.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方交纳保证金且通过受让资格确认后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读且完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签订《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的，即可视为违约和欺诈行为，并按本项目交易条件的有关约定扣除其交纳的保证金，同时应承担相关的全部经济责任与风险。 3.信息发布期满，若只产生一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若产生两家或以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价-多次报价方式确定受让方，意向受让方交纳的保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息退还。 4.若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权取消意向受让方的竞买资格；如成为受让方的，有权取消其受让方资格，并且全额扣除意向受让方交纳的保证金，先用于补偿北交所及交易服务会员应收取的相关服务费，其余作为对转让方的损失补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：（1）意向受让方交纳保证金并通过资格确认后单方撤回受让申请的；（2）产生两家或以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以转让底价为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）被确定为受让方后，未按规定时限与转让方签订《产权交易合同》、支付交易价款；（5）意向受让方未履行受让本项目时做出的书面承诺事项的；（6）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件等要求的情形。 5.意向受让方在递交受让申请的同时须书面承诺：（1）同意在本项目出具产权交易凭证后确保标的企业不再使用中国航天科工集团有限公司及湖南航天有限责任公司所有的商标和商号，也不得在今后的经营活动中使用含有“航天”或其他误导性表述的字样，使得交易方或潜在交易方认为标的企业与中国航天科工集团有限公司或湖南航天有限责任公司存在产权关系。同意在本项目出具产权交易凭证后6个月内，配合在地方市场监督管理局办理标的企业及其控股、参股的名称中含有“航天”字样的企业的变更登记手续，上述企业的名称均应予以变更，变更后新标的企业及其控股、参股企业的名称中均不得含有“航天”字样。（2）已知晓转让方与航天科工财务有限责任公司（以下简称航天科工财务公司）为同一实际控制人控制的企业，截至本项目信息披露起始日，航天科工财务公司对标的企业尚有未到期应收借款15000万元（其中，2021年11月29日到期5000万元，2022年7月23日到期5000万元，2022年11月15日到期5000万元），因航天科工财务公司是为中国航天科工集团有限公司成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，因此，承诺敦促标的企业在本项目出具产权交易凭证后1个月内偿还上述借款及评估基准日至还款日期间的利息。（3）已知晓标的企业于2021年7月15日召开的年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案，转让方持有标的企业股份对应的分红额为875.866万元。（4）同意在被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，接受如下付款方式：①若受让方采用一次性付款方式支付交易价款的，须在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。②若受让方采用分期付款方式支付交易价款的，须在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性支付不低于60%交易价款（含保证金）至北交所指定账户，其余交易价款自《产权交易合同》签订之日起30个工作日内一次性付清。延期支付的交易价款应按同期银行贷款利率支付利息，并提供转让方认可的合法有效担保。（5）同意北交所在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内，将收到的交易价款划转至转让方指定账户。
受让方资格条件：	1.意向受让方应为境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。 3.本项目接受联合体参与受让。 4.意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。
重要信息披露：	1.根据标的企业其他股东出具的《关于出售航天凯天环保科技股份有限公司股份之意见函》，标的企业其他股东有意向对外转让其持有标的企业的部分股份（合计143,915,267股，占总股本24.4845%）。 2.其他详见北交所备查的《评估报告》、《审计报告》等文件。
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接：	http://l.cbex.cn/g32021bj1000687
数据来源：

标的企业基本情况	转让标的企业名称：	航天凯天环保科技股份有限公司
	注册地（住所）：
	注册资本（万元）：		本次拟转让产（股）权比例（%）：	44.574
	标的企业社会信用代码：	914301007580046461	所属集团或主管部门名称：
	经营范围：
	经营规模：
	转让标的企业职工人数：	1,463	转让标的企业是否含有国有划拨土地：	否

财务指标（单位：万元）	审计年度（2020）
	营业收入（上年度）：	242,178.21	利润总额（上年度）：	9,019.57	净利润（上年度）：	7,838.92
	资产总额（上年度）：	614,983.66	负债总额（上年度）：	452,970.22	净资产（所有者权益）（上年度）：	162,013.44
	审计机构：	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	本年度 2021-10-31财务报表【月报】
	营业收入：	193,249.11	利润总额：	7,239.39	净利润：	7,022.56
	资产总额：	636,413.65	负债总额：	470,094.64	净资产（所有者权益）：	166,319.01

企业股东信息	股东名称		持股数量		股东持股比例
	徐延安		-999,999,999	0.96
	深圳璞石投资企业（有限合伙）		-999,999,999	1.09
	叶子仪		-999,999,999	5.95
	叶明强		-999,999,999	19.57
	其他股东		-999,999,999	17.53
	湖南航天有限责任公司		-999,999,999	44.57
	长沙航凯益家企业管理合伙企业（有限合伙）		-999,999,999	1.09
	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司		-999,999,999	2.43
	三一重工股份有限公司		-999,999,999	2.18
	宁波远吉锦天投资管理合伙企业（有限合伙）		-999,999,999	3.17
	中泰创业投资（深圳）有限公司		-999,999,999	1.45